CRM & Vertrieb automatisieren: Mehr Deals, weniger Admin
Typische CRM & Vertriebs-Aufgaben, die wir automatisieren
Konkrete Anwendungsfälle für CRM & Vertrieb
Von der Lead-Qualifizierung bis zur Angebotserstellung – sehen Sie, was möglich ist.
Lead
CRM + Aufgaben + Erstantwort
- •Lead-Datensatz im CRM anlegen
- •Qualifizierungsfragen vorbereiten
- •Erstantwort-Entwurf erstellen + Aufgabe für Vertrieb
Ergebnis: Spart 10–20 Std./Monat
Follow-ups mit personalisierten Entwürfen
- •Follow-up Zeitpunkt automatisch berechnen
- •Personalisierte E-Mail-Vorlage erstellen
- •Aufgabe mit Entwurf an Vertriebsmitarbeiter
Ergebnis: Spart 6–12 Std./Monat
CRM-Agent im Chat: Kontext in Sekunden
- •CRM-Daten abfragen (Bestellungen, Kontakte, Tickets)
- •Zusammenfassung mit relevanten Details erstellen
- •Links zu Datensätzen und Next Steps bereitstellen
Ergebnis: Spart 8–16 Std./Monat
Meeting-Prep: Kundendossier
- •Letzte Kontakte, Deals und Tickets sammeln
- •Ein-Seiten-Dossier mit Chancen und Risiken erstellen
- •Vorschläge für Gesprächsthemen generieren
Ergebnis: Spart 6–12 Std./Monat
Datenhygiene-Automation
- •Pflichtfelder auf Vollständigkeit prüfen
- •Dubletten erkennen und markieren
- •Aufgaben für fehlende Daten erstellen
Ergebnis: Spart 6–12 Std./Monat
After-Sales Status-Updates
- •Kunden automatisch über Status informieren
- •Update im CRM dokumentieren
- •Support-Team bei Problemen benachrichtigen
Ergebnis: Spart 4–10 Std./Monat
Von einfach bis komplex
Starten Sie mit einfachen Automationen und bauen Sie schrittweise aus.
Automatische Lead-Bestätigungen
Neue Leads automatisch begrüßen, in CRM eintragen und dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zuweisen.
⏱️ Umsetzung: 1-2 Tage
Lead-Scoring & Priorisierung
Leads automatisch bewerten basierend auf Firmengröße, Branche, Verhalten. Hot Leads werden priorisiert.
⏱️ Umsetzung: 1 Woche
Angebots-Orchestrierung
Vollständige Angebotserstellung: Daten aus CRM, Preiskalkulation, PDF-Generierung, E-Mail-Versand, Follow-up-Tracking.
⏱️ Umsetzung: 2-3 Wochen